2023 m. nuosmukio cikle tokie pagrindiniai žodžiai kaip atleidimai iš darbo, įsakymai sumažinti ir bankroto nurašymas sklinda per debesuotą lustų pramonę.
Kokių naujų pokyčių, tendencijų ir galimybių puslaidininkių pramonė turės 2024-aisiais, kupinais vaizduotės?
1. Rinka augs 20 proc.
Neseniai naujausias „International Data Corporation“ (IDC) tyrimas rodo, kad pasaulinės puslaidininkių pajamos 2023 m. sumažėjo 12,0% per metus ir pasiekė 526,5 mlrd.Tikimasi, kad per metus jis padidės 20,2% iki 633 mlrd. USD 2024 m., palyginti su ankstesne 626 mlrd. USD prognoze.
Agentūros prognozėmis, puslaidininkių augimo matomumas didės, nes ilgalaikė atsargų korekcija dviejuose didžiausiuose rinkos segmentuose – asmeninių kompiuterių ir išmaniųjų telefonų – mažės, o atsargų lygis m.automobiliųTikimasi, kad antroje 2024 m. pusėje pramonė grįš į įprastą lygį, nes elektrifikacija ir toliau skatins puslaidininkių kiekio augimą ateinantį dešimtmetį.
Verta paminėti, kad rinkos segmentai, kurių 2024 m. atsigaus ar augimo tempas, yra išmanieji telefonai, asmeniniai kompiuteriai, serveriai, automobiliai ir dirbtinio intelekto rinkos.
1.1 Išmanusis telefonas
Po beveik trejus metus trukusio nuosmukio išmaniųjų telefonų rinka pagaliau įsibėgėjo nuo 2023 m. trečiojo ketvirčio.
Remiantis „Counterpoint“ tyrimo duomenimis, po 27 mėnesių iš eilės pasaulinių išmaniųjų telefonų pardavimų mažėjimo per metus, pirmoji pardavimų apimtis (ty mažmeninė prekyba) 2023 m. spalį išaugo 5 %, palyginti su 2023 m.
„Canalys“ prognozuoja, kad 2023 m. išmaniųjų telefonų pardavimas per visus metus pasieks 1,13 mlrd. vienetų, o iki 2024 m. išmaniųjų telefonų rinka išaugs 4 % iki 1,17 mlrd. 2023–2027 m.) 2,6 proc.
Sanyam Chaurasia, „Canalys“ vyresnysis analitikas, sakė: „2024 m. išmaniųjų telefonų augimą lems besivystančios rinkos, kuriose išmanieji telefonai išlieka neatsiejama ryšio, pramogų ir produktyvumo dalimi.Chaurasia teigia, kad vienas iš trijų 2024 m. išsiųstų išmaniųjų telefonų bus iš Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono, o 2017 m. – vos vienas iš penkių. Dėl augančios paklausos Indijoje, Pietryčių Azijoje ir Pietų Azijoje šis regionas taip pat bus vienas greičiausiai augančių. 6 procentais per metus.
Verta paminėti, kad dabartinė išmaniųjų telefonų pramonės grandinė yra labai subrendusi, akcijų konkurencija yra didžiulė, o tuo pat metu mokslinės ir technologinės naujovės, pramonės atnaujinimas, talentų ugdymas ir kiti aspektai traukia išmaniųjų telefonų pramonę pabrėžti savo socialinius aspektus. vertė.
1.2 Asmeniniai kompiuteriai
Remiantis naujausia „TrendForce Consulting“ prognoze, 2023 m. pasaulinė nešiojamųjų kompiuterių siunta pasieks 167 mln. vienetų, ty 10,2% mažiau nei per metus.Tačiau mažėjant atsargų spaudimui pasaulinė rinka 2024 m. grįš į sveiką pasiūlos ir paklausos ciklą, o bendras nešiojamųjų kompiuterių rinkos siuntų mastas 2024 m. pasieks 172 mln. vienetų, ty 3,2 % per metus. .Pagrindinis augimo impulsas atsiranda dėl terminalų verslo rinkos pakeitimo paklausos ir „Chromebook“ bei elektroninio sporto nešiojamųjų kompiuterių išplėtimo.
„TrendForce“ ataskaitoje taip pat paminėjo AI PC kūrimo būklę.Agentūra mano, kad dėl didelių su AI PC susijusios programinės ir techninės įrangos atnaujinimo išlaidų pradinė plėtra bus skirta aukšto lygio verslo vartotojams ir turinio kūrėjams.AI PCS atsiradimas nebūtinai paskatins papildomą kompiuterių pirkimo paklausą, kuri natūraliai pereis prie dirbtinio intelekto kompiuterių įrenginių kartu su verslo pakeitimo procesu 2024 m.
Vartotojams dabartinis kompiuterinis įrenginys gali teikti debesies AI programas, kad atitiktų kasdienio gyvenimo, pramogų poreikius, jei per trumpą laiką nebus AI žudiko programos, bus sunku atnaujinti AI patirtį. greitai padidinti vartotojų AI kompiuterių populiarumą.Tačiau ilgainiui, ateityje išplėtus įvairesnių AI įrankių pritaikymo galimybę ir sumažinus kainos slenkstį, vis tiek galima tikėtis vartotojų AI PCS skverbties.
1.3 Serveriai ir duomenų centrai
„Trendforce“ skaičiavimais, AI serveriai (įskaitant GPU,FPGA, ASIC ir kt.) 2023 m. bus pristatyta daugiau nei 1,2 mln. vienetų, o kasmet padidės 37,7 %, o tai sudarys 9 % visų serverių siuntų, o 2024 m. padidės daugiau nei 38 %, o dirbtinio intelekto serveriai sudarys daugiau nei 12 proc.
Naudodami tokias programas kaip pokalbių robotai ir generatyvusis dirbtinis intelektas, pagrindiniai debesų sprendimų teikėjai padidino savo investicijas į dirbtinį intelektą ir padidino AI serverių paklausą.
Nuo 2023 iki 2024 m. dirbtinio intelekto serverių paklausą daugiausia lems aktyvios debesų sprendimų teikėjų investicijos, o po 2024 m. ji bus išplėsta į daugiau taikymo sričių, kuriose įmonės investuoja į profesionalius AI modelius ir programinės įrangos paslaugų kūrimą, skatinant krašto AI serveriai, aprūpinti žemo ir vidutinio lygio GPU.Tikimasi, kad nuo 2023 iki 2026 m. vidutinis metinis krašto AI serverių siuntimo augimo tempas bus daugiau nei 20%.
1.4 Naujos energetinės transporto priemonės
Nuolat tobulėjant naujai keturių modernizavimo tendencijai, lustų paklausa automobilių pramonėje didėja.
Nuo pagrindinio maitinimo sistemos valdymo iki pažangių vairuotojo pagalbos sistemų (ADAS), be vairuotojo technologijų ir automobilių pramogų sistemų – labai priklauso nuo elektroninių lustų.Kinijos automobilių gamintojų asociacijos pateiktais duomenimis, tradiciniu kuru varomoms transporto priemonėms reikia 600-700 automobilių lustų, elektromobiliams reikalingų automobilių lustų skaičius padidės iki 1600 / transporto priemonė, o lustų paklausa tikimasi, kad pažangesnių pažangių transporto priemonių skaičius padidės iki 3000 vienam automobiliui.
Atitinkami duomenys rodo, kad 2022 m. pasaulinė automobilių lustų rinkos dydis yra apie 310 milijardų juanių.Kinijos rinkoje, kur naujoji energetikos tendencija yra stipriausia, Kinijos transporto priemonių pardavimas siekė 4,58 trilijonus juanių, o Kinijos automobilių lustų rinka siekė 121,9 mlrd. juanių.CAAM duomenimis, 2024 m. Kinijos automobilių pardavimas sieks 31 mln. vienetų, ty 3% daugiau nei prieš metus.Tarp jų lengvųjų automobilių parduota apie 26,8 mln. vienetų, išaugo 3,1 proc.Naujų energetinių transporto priemonių pardavimas sieks apie 11,5 mln. vienetų, ty 20% daugiau nei per metus.
Be to, didėja ir naujų energiją naudojančių transporto priemonių išmanusis skverbtis.2024 m. produkto koncepcijoje intelektualumo gebėjimas bus svarbi kryptis, kurią pabrėžia dauguma naujų produktų.
Tai taip pat reiškia, kad lustų paklausa automobilių rinkoje kitais metais vis dar yra didelė.
2. Pramonės technologijų tendencijos
2.1AI lustas
Dirbtinis intelektas buvo naudojamas 2023 m., o 2024 m. jis išliks svarbus raktinis žodis.
Lustų, naudojamų dirbtinio intelekto (DI) darbo krūviams atlikti, rinka auga daugiau nei 20% per metus.AI lustų rinkos dydis 2023 m. pasieks 53,4 mlrd. USD, ty 20,9 % daugiau nei 2022 m., o 2024 m. padidės 25,6 % ir pasieks 67,1 mlrd.Tikimasi, kad iki 2027 m. AI lustų pajamos padidės daugiau nei dvigubai nei 2023 m. rinkos dydis ir pasieks 119,4 mlrd.
„Gartner“ analitikai pabrėžia, kad būsimas masinis pritaikytų AI lustų diegimas pakeis dabartinę dominuojančią lustų architektūrą (diskrečią GPU), kad būtų galima pritaikyti įvairius dirbtinio intelekto pagrindu veikiančius darbo krūvius, ypač tuos, kurie pagrįsti generatyvine AI technologija.
2.2 2.5/3D pažangių pakuočių rinka
Pastaraisiais metais, tobulėjant lustų gamybos procesui, „Moore'o dėsnio“ iteracijos pažanga sulėtėjo, todėl smarkiai išaugo ribinės lusto našumo augimo sąnaudos.Nors Moore'o dėsnis sulėtėjo, kompiuterių paklausa smarkiai išaugo.Sparčiai vystantis naujoms sritims, tokioms kaip debesų kompiuterija, dideli duomenys, dirbtinis intelektas ir autonominis vairavimas, skaičiavimo galios lustų efektyvumo reikalavimai tampa vis aukštesni.
Atsižvelgdama į daugybę iššūkių ir tendencijų, puslaidininkių pramonė pradėjo tyrinėti naują plėtros kelią.Tarp jų pažangi pakuotė tapo svarbiu takeliu, kuris atlieka svarbų vaidmenį gerinant lustų integravimą, mažinant atstumą tarp lustų, pagreitinant elektros ryšį tarp lustų ir optimizuojant našumą.
Pats 2.5D yra matmuo, kurio objektyviame pasaulyje nėra, nes jo integruotas tankis viršija 2D, tačiau negali pasiekti integruoto 3D tankio, todėl jis vadinamas 2,5D.Pažangių pakuočių srityje 2.5D reiškia tarpinio sluoksnio, kuris šiuo metu daugiausia pagamintas iš silicio medžiagų, integravimą, pasinaudojant brandaus proceso ir didelio tankio sujungimo charakteristikomis.
3D pakavimo technologija ir 2.5D skiriasi nuo didelio tankio sujungimo per tarpinį sluoksnį, 3D reiškia, kad nereikia tarpinio sluoksnio, o lustas yra tiesiogiai sujungtas per TSV (per silicio technologiją).
Tarptautinė duomenų korporacija IDC prognozuoja, kad 2,5/3D pakuočių rinka nuo 2023 iki 2028 m. turėtų pasiekti 22% sudėtinio metinio augimo tempą (CAGR), o tai ateityje kelia didelį susirūpinimą puslaidininkinių pakuočių bandymų rinkoje.
2,3 HBM
H100 lustas, H100 nuogas užima pagrindinę poziciją, yra trys HBM krūvos kiekvienoje pusėje, o šešios HBM sudėtinės dalys yra lygiavertės H100 nuogai.Šios šešios paprastos atminties lustai yra vienas iš H100 tiekimo trūkumo „kaltininkų“.
HBM prisiima dalį atminties vaidmens GPU.Skirtingai nuo tradicinės DDR atminties, HBM iš esmės sukrauna kelias DRAM atmintis vertikalia kryptimi, o tai ne tik padidina atminties talpą, bet ir gerai kontroliuoja atminties energijos suvartojimą bei lusto plotą, sumažindama pakuotės viduje užimamą erdvę.Be to, HBM pasiekia didesnį pralaidumą, remdamasis tradicine DDR atmintimi, žymiai padidindamas kontaktų skaičių, kad būtų pasiekta 1024 bitų pločio atminties magistralė HBM krūvoje.
Dirbtinio intelekto mokymui keliami aukšti reikalavimai duomenų pralaidumui ir duomenų perdavimo delsai, todėl HBM taip pat yra labai paklausus.
2020 m. pamažu pradėjo atsirasti itin didelio pralaidumo sprendimai, atstovaujami didelio pralaidumo atminties (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3).Įžengus į 2023 m., beprotiška generatyvaus dirbtinio intelekto rinkos plėtra, atstovaujama ChatGPT, sparčiai padidino AI serverių paklausą, tačiau taip pat padidino aukščiausios klasės produktų, tokių kaip HBM3, pardavimus.
„Omdia“ tyrimai rodo, kad nuo 2023 iki 2027 m. tikimasi, kad metinis HBM rinkos pajamų augimo tempas padidės 52 %, o jo dalis DRAM rinkos pajamose padidės nuo 10 % 2023 m. iki beveik 20 % 2027 m. HBM3 kaina yra maždaug penkis-šešis kartus didesnė už standartinių DRAM lustų.
2.4 Palydovinis ryšys
Paprastiems vartotojams ši funkcija yra neprivaloma, tačiau žmonėms, kurie mėgsta ekstremalų sportą arba dirba atšiauriomis sąlygomis, pavyzdžiui, dykumose, ši technologija bus labai praktiška ir netgi „gelbsti gyvybę“.Palydovinis ryšys tampa kitu mobiliųjų telefonų gamintojų mūšio lauku.
Paskelbimo laikas: 2024-02-02