Per pastaruosius dvejus metus puslaidininkių rinka patyrė precedento neturintį pakilimo laikotarpį, tačiau nuo šių metų antrojo pusmečio paklausa perėjo į mažėjimo tendenciją ir susidūrė su stagnacijos periodu.Ne tik atminties, bet ir plokštelių liejyklos bei puslaidininkių projektavimo įmonės nukentėjo nuo šalčio bangos, o puslaidininkių rinka kitais metais gali „atšaukti augimą“.Šiuo atžvilgiu puslaidininkių gamybos įmonės pradėjo mažinti investicijas į įrenginius ir susiveržti diržus;Pradėkite vengti krizės.
1. Pasauliniai puslaidininkių pardavimai kitais metais neigiamai augs 4,1%.
Šiais metais puslaidininkių rinka sparčiai pasikeitė nuo pakilimo iki žlugimo ir išgyvena intensyvesnių pokyčių laikotarpį nei bet kada anksčiau.
Nuo 2020 mpuslaidininkių rinka, kuri klestėjo dėl tiekimo grandinės sutrikimų ir kitų priežasčių, antrąjį šių metų pusmetį įžengė į stiprų šalčio periodą.Pasak SIA, pasauliniai puslaidininkių pardavimai rugsėjį siekė 47 mlrd. USD, ty 3% mažiau nei tą patį mėnesį pernai.Tai pirmasis pardavimų sumažėjimas per dvejus metus ir aštuonis mėnesius nuo 2020 m. sausio mėn.
Atsižvelgiant į tai, tikimasi, kad pasaulinės puslaidininkių rinkos pardavimai šiais metais gerokai išaugs, o kitais metais – atvirkščiai.Šių metų lapkričio pabaigoje WSTS paskelbė, kad pasaulinė puslaidininkių rinka, palyginti su praėjusiais metais, turėtų išaugti 4,4% ir pasieks 580,1 mlrd. JAV dolerių.Tai visiškai prieštarauja praėjusių metų 26,2% puslaidininkių pardavimo padidėjimui.
Pasauliniai puslaidininkių pardavimai kitais metais turėtų siekti apie 556,5 mlrd. USD, ty 4,1 proc. mažiau nei šiais metais.Vien rugpjūtį WSTS prognozavo, kad puslaidininkių rinkos pardavimai kitais metais augs 4,6%, tačiau per 3 mėnesius grįžo prie neigiamų prognozių.
Puslaidininkių pardavimų sumažėjimą lėmė sumažėjusios buitinės technikos, televizorių, išmaniųjų telefonų, nešiojamųjų kompiuterių ir kitų pagalbinių gaminių siuntos, kurios buvo pagrindinės paklausos pusės.Tuo pačiu metu dėlpasaulinė infliacija, naujoji karūnos epidemija, Rusijos ir Ukrainos karas, palūkanų didinimas ir kitos priežastys, vartotojų noras pirkti mažėja, vartotojų rinka išgyvena sąstingio laikotarpį.
Visų pirma, labiausiai sumažėjo atminties puslaidininkių pardavimas.Atminties pardavimai šiais metais sumažėjo 12,6 proc., palyginti su praėjusiais metais, iki 134,4 mlrd.
Trečią vietą pagal DARM dalį užimanti „Micron Technology“ 22 d. paskelbė, kad pirmojo ketvirčio (2022 m. rugsėjo–lapkričio mėn.) rezultatų paskelbimo metu veiklos nuostolis siekė 290 mln.Dar didesnius nuostolius bendrovė prognozuoja antrajame 2023 metų fiskaliniame ketvirtyje iki kitų metų vasario.
Tikėtina, kad kitų dviejų atminties gigantų – „Samsung Electronics“ ir „SK Hannix“ – mažėjimas ketvirtąjį ketvirtį.Neseniai vertybinių popierių pramonė prognozavo, kad „SK Hynix“, kuri labai priklausoma nuo atminties, ketvirtąjį šių metų ketvirtį turės daugiau nei 800 mln.
Sprendžiant iš dabartinės atminties rinkos situacijos, reali kaina taip pat smarkiai krenta.Agentūros duomenimis, fiksuota DRAM sandorio kaina trečiąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, sumažėjo maždaug 10–15 proc.Dėl to pasauliniai DRAM pardavimai trečiąjį ketvirtį sumažėjo iki 18 187 mln.Tai didžiausias nuosmukis nuo 2008 m. pasaulinės finansų krizės.
NAND „flash“ atmintis taip pat buvo perteklinė – trečiąjį ketvirtį vidutinė pardavimo kaina (ASP) sumažėjo 18,3%, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, o pasauliniai NAND pardavimai trečiąjį šių metų ketvirtį siekė 13 713,6 mln. USD, ty 24,3% mažiau nei ankstesnį ketvirtį.
Liejyklų rinka taip pat baigė 100% pajėgumų panaudojimo erą.Per pastaruosius tris ketvirčius jis sumažėjo iki daugiau nei 90%, o įėjus į ketvirtąjį ketvirtį – iki daugiau nei 80%.TSMC, didžiausias pasaulyje liejyklų milžinas, nėra išimtis.Bendrovės klientų užsakymai ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su metų pradžia, sumažėjo 40–50 procentų.
Suprantama, kad rinkinių produktų, tokių kaip išmanieji telefonai, televizoriai, planšetiniai kompiuteriai ir kompiuteriniai nešiojamieji kompiuteriai, atsargos padidėjo, o sukauptos puslaidininkių įmonių atsargos trečiąjį ketvirtį išaugo daugiau nei 50%, palyginti su pirmuoju ketvirčiu.
Kai kurie pramonės atstovai mano, kad „iki 2023 m. antrosios pusės, atėjus sezoniniam piko sezonui, puslaidininkių pramonės padėtis tikimasi visiškai pagerinti“.
2. Investicijų ir gamybos pajėgumų mažinimas išspręsIC inventoriaus problema
Sumažėjus puslaidininkių paklausai ir sukaupus atsargas, didieji puslaidininkių tiekėjai pradėjo plataus masto griežtinimo operacijas mažindami gamybą ir investicijas į įrenginius.Ankstesnės rinkos analitikų įmonės „IC Insights“ duomenimis, pasaulinės investicijos į puslaidininkinę įrangą kitais metais bus 19% mažesnės nei šiemet ir sieks 146,6 mlrd.
Praėjusį mėnesį paskelbtame trečiojo ketvirčio rezultatų pranešime SK Hynix nurodė, kad kitais metais, palyginti su šiais metais, ji nusprendė sumažinti investicijų mastą daugiau nei 50%.„Micron“ paskelbė, kad kitais metais kapitalo investicijas sumažins daugiau nei 30%, palyginti su pradiniu planu, ir sumažins darbuotojų skaičių 10%.Trečią vietą pagal NAND dalį užimanti „Kioxia“ taip pat teigė, kad nuo šių metų spalio plokštelių gamyba bus sumažinta apie 30 proc.
Priešingai, didžiausią atminties rinkos dalį užimanti „Samsung Electronics“ teigė, kad siekdama patenkinti ilgalaikę paklausą investicijų į puslaidininkius nemažins, o veiks pagal planą.Tačiau pastaruoju metu, atsižvelgiant į dabartinę atminties pramonės atsargų ir kainų mažėjimo tendenciją, „Samsung Electronics“ taip pat gali pakoreguoti pasiūlą jau pirmąjį kitų metų ketvirtį.
Sistemų puslaidininkių ir liejyklų pramonė taip pat sumažins investicijas į įrenginius.27 d., paskelbdama trečiojo ketvirčio rezultatus, „Intel“ pasiūlė planą kitais metais sumažinti veiklos išlaidas 3 mlrd. JAV dolerių ir iki 2025 m. sumažinti veiklos biudžetą 8 mlrd. JAV dolerių iki 10 mlrd.Kapitalo investicijos šiemet yra maždaug 8 procentais mažesnės nei dabar planuota.
Spalio mėn. paskelbtame trečiojo ketvirčio rezultatų pranešime TSMC nurodė, kad šių metų investicijų į objektus mastas metų pradžioje buvo planuojamas 40–44 mlrd.UMC taip pat paskelbė apie planuojamų investicijų į objektą sumažinimą nuo 3,6 mlrd. USD šiais metais.Dėl pastaruoju metu sumažėjusio FAB panaudojimo liejyklų pramonėje investicijų į įrenginius mažinimas kitais metais atrodo neišvengiamas.
„Hewlett-Packard“ ir „Dell“, didžiausi pasaulyje kompiuterių gamintojai, tikisi, kad asmeninių kompiuterių paklausa 2023 m. toliau mažės. „Dell“ pranešė, kad trečiąjį ketvirtį bendros pajamos sumažėjo 6 procentais, įskaitant 17 procentų sumažėjimą padalinio, kuris parduoda nešiojamuosius kompiuterius ir staliniai kompiuteriai vartotojams ir verslo klientams.
HP generalinis direktorius Enrique Loresas teigė, kad artimiausius du ketvirčius kompiuterių atsargos greičiausiai išliks didelės.„Šiuo metu turime daug atsargų, ypač skirtų vartotojų asmeniniams kompiuteriams, ir stengiamės sumažinti atsargas“, – sakė Loresas.
Išvada:Tarptautiniai lustų gamintojai savo verslo prognozes 2023 metams yra gana konservatyvūs ir yra pasirengę įgyvendinti sąnaudų mažinimo priemones.Nors paprastai tikimasi, kad paklausa atsigaus antroje kitų metų pusėje, dauguma tiekimo grandinės įmonių nėra tikri dėl tikslaus atsigavimo pradžios taško ir masto.
Paskelbimo laikas: 2023-01-09