Be MCU ir MPU, automobilių lustų trūkumas yra labiausiai susirūpinęs galios IC, kurio IGBT vis dar trūksta, o tarptautinių IDM gamintojų pristatymo ciklas buvo pratęstas iki daugiau nei 50 savaičių.Vidaus IGBT įmonės atidžiai seka rinkos tendencijas, o gamybos pajėgumų trūksta.
Sprogstant karščiui, pasiūla ir paklausaIGBTyra labai sandarūs.
Automobiliams skirtas IGBT yra pagrindinis naujų energijos transporto priemonių variklių valdiklių, transporto priemonių oro kondicionierių, įkrovimo polių ir kitos įrangos komponentas.Galios puslaidininkių įtaisų vertė naujose energetinėse transporto priemonėse yra daugiau nei penkis kartus didesnė nei tradiciniu kuru varomų transporto priemonių.Tarp jų IGBT sudaro apie 37% naujų energijos transporto priemonių elektroninės valdymo sistemos kainos, todėl tai yra vienas pagrindinių elektroninių prietaisų elektroninėje valdymo sistemoje.
2021 m. Kinijoje parduota 3,52 mln. naujų energetinių transporto priemonių, ty 158 % daugiau nei per metus;Pirmąjį 2022 m. pusmetį parduota 2,6 mln. vienetų, ty beveik 1,2 karto daugiau nei per metus.Tikimasi, kad 2022 m. naujų energetinių transporto priemonių pardavimas ir toliau sieks apie 5,5 mln. vienetų, ty maždaug 56 % per metus.Sparčiai augant naujų energetinių transporto priemonių gamybai ir pardavimui, IGBT paklausa sparčiai auga.
Tačiau automobiliams skirtos IGBT pramonės koncentracija yra itin didelė.Dėl ilgo automobiliams skirtų IGBT modulių patikros ciklo ir aukštų techninių bei patikimumo reikalavimų, dabartinis pasaulinis tiekimas vis dar daugiausia sutelktas į IDM gamintojus, įskaitant Infineon, ON Semiconductor, SEMIKRON, Texas Instruments, STMicroelectronics, Mitsubishi Electric ir kt. Tiesą sakant, kai kurios IDM gamyklos viešai paskelbė metų viduryje, o užsakymai buvo pilni iki 2023 m. (neatmetama galimybė, kad kai kurie klientai gali turėti perteklinių užsakymų).
Kalbant apie pristatymo laiką, dabartinis didelių užsienio gamintojų pristatymo laikas paprastai yra apie 50 savaičių.Remiantis „Future Electronics“ ketvirtojo ketvirčio rinkos ataskaita, IGBT, „Infineon“ pristatymo laikas yra 39–50 savaičių, IXYS pristatymo laikas yra 50–54 savaitės, „Microsemi“ pristatymo laikas yra 42–52 savaitės, o STMicroelectronics pristatymo laikas yra 47–52 savaitės.
Kodėl staiga pritrūko transporto priemonės gabarito IGBT?
Visų pirma, gamybinių pajėgumų statybos laikotarpis yra ilgas (paprastai apie 2 metus), o plečiant gamybą susiduriama su sunkumais perkant įrangą, o perkant naudotą įrangą reikia mokėti didelę priemoką.Jei IGBT tiekimo pajėgumai rinkoje yra daug didesni nei paklausa, GBT kaina greitai kris.„Infineon“, „Mitsubishi“ ir „Fujifilm“ sudaro daugiau nei aštuoniasdešimt procentų pasaulio gamybos pajėgumų, o rinkos paklausa yra pagrindinis veiksnys, į kurį jie turi atsižvelgti.Antra, transporto priemonės lygio reikalavimai yra gana aukšti, užbaigus gaminio specifikacijas laikinai koreguoti negalima, nors jos visos yra IGBT, bet kadangi jos yra skirtinguose poskyriuose, IGBT reikalavimai yra visiškai skirtingi ir nėra galimybės. maišymo, todėl gamybos linijų didinimo išlaidos yra didelės ir negali būti paskirstytos.
IGBT įmonės turi visą užsakymų kiekį, o gamybos pajėgumų trūksta
Dėl ilgo IGBT tarptautinio IDM pristatymo laiko vietiniai elektromobilių gamintojai ir toliau kreipiasi į vietinius tiekėjus.Dėl to daugelis Kinijos IGBT gamintojų aktyviai vykdo pajėgumų didinimo projektus, nes jau yra gavę nemažai IGBT užsakymų iš automobilių gamintojų.
(1)Žvaigždžių puslaidininkis
Kaip IGBT lyderė, Star Semiconductor per pirmuosius tris šių metų ketvirčius pasiekė 590 mln. juanių grynojo pelno, ty 1,21 karto daugiau nei per metus, augimo tempas viršijo veiklos pajamas, o pardavimų bendroji marža siekė 41,07 %, daugiau nei praėjusį ketvirtį.
Gruodžio 5 d. vykusiame trečiojo ketvirčio rezultatų pranešime bendrovės vadovai pristatė, kad pagrindinė pastarųjų ketvirčių pajamų augimo varomoji jėga buvo nuolatinis ir spartus bendrovės gaminių augimas naujose energetinėse transporto priemonėse, fotovoltinės, energijos kaupimo, vėjo energijos ir kitose pramonės šakose ir nuolat didėjančia rinkos dalimi;Išleidus masto efektą, optimizuojant produktų struktūrą ir gerinant gamybos bei veiklos efektyvumą, įmonės bendrasis pelnas toliau auga.
Žvelgiant iš pajamų struktūros, sausio–rugsėjo mėn. Star Semiconductor pajamos iš naujos energetikos pramonės (įskaitant naujas energetines transporto priemones, naują energijos gamybą ir energijos kaupimą) sudarė daugiau nei pusę ir tapo pagrindine įmonės veiklos varomąja jėga. augimas.Tarp jų, bendrovės automobiliams skirti puslaidininkiniai moduliai jau daugelį metų buvo plačiai naudojami vidaus pagrindinių naujų energijos transporto priemonių gamintojams, o jos rinkos dalis didėja ir tapo pagrindiniu automobiliams skirtų galios puslaidininkių modulių tiekėju, skirtu naujiems buityje. energetinės transporto priemonės.
Remiantis ankstesniais atskleidimais, „Star Semiconductor“ automobiliams skirtų IGBT modulių, skirtų pagrindiniams variklių valdikliams, skaičius toliau didėjo – pirmąjį pusmetį iš viso buvo pagaminta daugiau nei 500 000 naujų energetinių transporto priemonių, ir tikimasi, kad transporto priemonių skaičius toliau didės. antrąjį pusmetį, iš kurių bus sumontuota daugiau nei 200 000 A klasės ir aukštesnės klasės modelių.
(2)Hongwei technologija
IGBT gamintojas Hongwei Technology taip pat turėjo naudos iš naujos energijos rinkos plėtros, o bendrovė per pirmuosius tris šių metų ketvirčius pasiekė 61,25 mln. juanių grynojo pelno, ty apie 30% daugiau nei per metus;Tarp jų trečiąjį ketvirtį buvo pasiekta 29,01 mln. juanių, o per metus išaugo beveik dvigubai, o bendrasis pardavimų pelno marža sudarė 21,77%, maždaug pusė Star Semiconductor.
Dėl bendrojo pelno maržos skirtumo „Macro Micro Technology“ vadovai lapkritį institucinėje apklausoje atkreipė dėmesį, kad bendrovės bendrasis pelnas per visus 2022 metus yra tokio paties lygio kaip ir 2021 metais, o tam tikras atotrūkis vis dar yra. su tos pačios pramonės įmonėmis, kurioms daugiausia įtakos turėjo augančios gamybos linijos.
Bendrovė gavo daug užsakymų, tačiau dėl pagrindinių žaliavų trūkumo ir įmonės naujai papildytų uždarojo bandymo pajėgumų vis dar auga, todėl šiuo metu ji negali visiškai patenkinti rinkos paklausos.„Macro Micro Technology“ vadovai pristatė, kad iš esmės išaugus įmonės pajamoms iš fotovoltinių elektromobilių ir kitose srityse, bendrovė aktyviai reaguoja į tolesnių klientų poreikius, o investicijos į turtą yra iš anksto, o nusidėvėjimo sąnaudos smarkiai išauga. .Be to, visa plečiama gamybos linija vis dar kyla, todėl reikia gerinti pajėgumų panaudojimą.Ateityje, koreguojant įmonės paskesnių programų struktūrą, pagerėjus pajėgumų panaudojimui ir atsiradus masto efektui, tikimasi pagerinti įmonės bendrąjį pelno maržą.
(3)Silanas mikro
Kaip anIDM režimo puslaidininkis, Pagrindiniai „Silan Micro“ produktai yra integriniai grandynai, puslaidininkiniai diskretieji įrenginiai ir LED gaminiai.Per pirmuosius tris šių metų ketvirčius bendrovė uždirbo 774 mln. juanių grynojo pelno, ty 6,43 proc. daugiau nei per metus, iš kurių įtakos turėjo sulėtėjusi paklausa vartotojų elektronikos rinkoje, galios apribojimai, ir t.t., sumažėjo bendrovės įrenginių lustų ir LED užsakymai, o bendrovės grynasis pelnas trečiąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, sumažėjo apie 40%.
Neseniai atliktoje institucinėje apklausoje „Silan Micro“ vadovai prognozavo, kad ketvirtąjį ketvirtį įmonės pajamos turėtų stabiliai didėti, o automobilių pramonei skirti nauji energetikos produktai pamažu atitiko sąlygas daugeliui siuntų;Ketvirtasis buitinių prekių rinkos ketvirtis bus sezono pikas, kuris gali būti pratęstas iki kitų metų pirmos pusės;Ketvirtasis buitinių prekių rinkos ketvirtis bus sezono pikas, kuris gali būti pratęstas iki kitų metų pirmos pusės;
IGBT rinkoje „Silan Micro“ pavieniai IGBT vamzdžiai ir moduliai buvo plačiai naudojami pramonės srityje ir išplėsti iki naujos energijos ir automobilių.Remiantis pranešimais, bendrovės 12 colių IGBT mėnesinis gamybos pajėgumas yra 15 000 vienetų, tačiau dėl substratų trūkumo faktinis standartas dar nepasiektas ir šiuo metu yra sprendžiamas, plius bendrovės 8 colių linija ir 6- colių linija turi IGBT gamybos pajėgumus, todėl su IGBT susijusių produktų pajamų dalis buvo labai padidinta, o ateityje tikimasi tolesnio augimo.
Pagrindinė problema, su kuria dabar susiduriame, yra substrato trūkumas.Mes ir tiekėjai aktyviai reklamuojame FRD (greito atkūrimo diodo) sprendimą, kuris mums buvo didelė problema antrąjį ketvirtį, o dabar palaipsniui jį sprendžiame“, – sakė „Shlan Micro“ vyresnysis vadovas.
(4)Kiti
Be minėtų įmonių, labai patobulėjo puslaidininkių įmonių, tokių kaip BYD Semiconductor, Times Electric, China Resources Micro ir Xinjieneng, IGBT verslas, o automobiliams skirti IGBT produktai taip pat pasiekė didelių proveržių rinkoje.
„China Resources Micro“ gaunančiosios agentūros apklausoje teigė, kad IGBT8 colių linijos gamybos pajėgumai plečiasi, o Čongčingo 12 colių gamybos linija taip pat turi IGBT produktų pajėgumų planavimą.Šiais metais IGBT tikimasi pasiekti 400 milijonų pardavimų, kitais metais padvigubinti IGBT produktų pardavimą automobilių pramonėje, naujų energijos ir kitų pardavimų sferų kontrolę ir toliau didinti, šiuo metu sudaro 85%.
„Times Electric“ taip pat neseniai paskelbė, kad ketina padidinti Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Ltd. kapitalą 2,46 milijardo juanių, o kapitalo padidinimas bus panaudotas CRRC Times Semiconductor, kad įsigytų dalį automobilių komponentų, remiančių statybos projektus, turto. (įskaitant IGBT projektus) iš bendrovės.
IGBT gamintojai pradeda premijų laikotarpį, begalinį „spoilerinį“ šaltinį
Pirmą kartą pasirodė IGBT dividendų laikotarpis, kuris pritraukė daug naujų išdėstymų.
(1)Xinpengwei
Neseniai Xinpengwei, atlikdamas institucinę apklausą, teigė, kad bendrovės 2022 m. fiksuoto lėšų rinkimo projektas – naujos energijos transporto priemonių lustų projektas daugiausia sukurs aukštos įtampos maitinimo valdymo lustus, aukštos įtampos pustilčių vairuotojų lustus, aukštos įtampos izoliacinius vairuotojų lustus, aukštos įtampos įtampos pagalbinių šaltinių lustai ir pažangūs IGBT ir SiC įrenginiai.
Pagrindiniai Xinpeng Micro produktai yra galios valdymo lustai PMIC, AC-DC, DC-DC, Gate Driver ir pagalbiniai maitinimo įrenginiai, o dabartinių efektyvių energijos valdymo lustų iš viso yra daugiau nei 1300 dalių numerių.
Xinpengwei teigė, kad per ateinančius trejus metus įmonė pradės pažangesnius integruotus galios puslaidininkinius gaminius, skirtus pramoninio valdymo rinkai, pagrįstą visiškai atnaujinta Smart-SJ, Smart-SGT, Smart-Trench, Smart-GaN nauja išmaniųjų galios lustų technologijos platforma. .
(2) Geely
2021 m. spalio mėn. buvo pranešta, kad Geely IGBT yra kuriamas.Neseniai „Geely“ pasiūlymų platforma išleido „Jinnengo mikroelektronikos gamyklos transformacijos projekto pirmojo etapo priežiūros projekto skelbimą“. Skelbime buvo nurodyta, kad Geely prisijungė prie savarankiškai sukurtos IGBT pakuočių komandos.
Pasak pranešimo, pirmasis „Jinneng Microelectronics“ gamyklos pertvarkos projekto etapas yra apie 5 000 kvadratinių metrų, o pirmasis gamyklos etapas, kurio metinė produkcija sudaro 600 000 IGBT galios modulių komplektų, daugiausia apimančių 3 000 kvadratinių metrų 10 000 kvadratinių metrų švarių patalpų ir laboratorijų, 1000 kvadratinių metrų elektrinių ir 1000 kvadratinių metrų sandėliavimo ir biuro patalpų.
Pranešama, kad elektros pavaros sistemosGeely nauja energija(įskaitant Geely, Lynk & Co, Zeekr ir Ruilan), bendros įmonės prekės ženklas Smart Motor ir Polestar beveik visi naudoja IGBT maitinimo modulius.„Extreme Krypton“ ir „Smart Motor“ aiškiai naudos 400 V SiC.
Paskelbimo laikas: 2022-12-12